1927 год. Транссибирский экспресс следует через всю Россию с секретными документами, способными определить будущее СССР и Китая. Под маской обычных пассажиров скрываются иностранные шпионы и отпетые головорезы, готовые на любые действия ради завладения этими бумагами.
Молодому красноармейцу и бывшему агенту царской службы приходится забыть о разногласиях и объединить усилия. Их совместная цель — выявить и обезвредить общего врага, пока поезд мчится через бескрайние просторы страны.