Пятигорск, склоны горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, но теперь превратились в заклятых врагов. До их дуэли остаются считанные часы, однако ни друзья, ни родственники, ни знакомые поэта не предполагают трагического исхода.
Никто из окружения Лермонтова не осознаёт, чем обернётся эта ссора. Присутствующие на месте события не задумываются о возможной гибели поэта, хотя до роковой дуэли остаётся совсем немного времени.