Луис в сопровождении своего сына отправляется в Марокко, чтобы разыскать дочь, исчезнувшую после вечеринки в пустыне. Перемещаясь по разным локациям, они постепенно собирают информацию о её возможном местонахождении.
В процессе своих поисков они выходят на след последнего полумифического рейва, который, по слухам, проходит в районе границы с Мавританией. Эта загадочная вечеринка становится ключевой точкой в их расследовании.